Альбом группы «Мельница» «Перевал» был выпущен в 2005 году, это был второй по счету полнометражный альбом группы. От первого диска «Дорога сна» его отличает наличие в некоторых песнях чисто мужского вокала, который критики, кстати, совсем не оценили, а также большее использование ударных инструментов.
Этот альбом стал одной из визитных карточек группы, именно с него начался путь «Мельницы» к массовой популярности и концертам на стадионах. Еще в 2006 году песня "Ночная кобыла" была на первом месте в хит-параде «Чартова дюжина».
Состав группы на тот момент был следующим: вокал - Наталья О’Шей (Хелависа); гитара, вокал в песне «Мертвец» - Александр Степанов (Грендель); гитара, вокал в композициях “Вереск”, “Мертвец”, “Весна”, “Ворон” - Алексей Сапков (Чус); бас-гитара - Евгений Чесалов; перкуссия, ударные - Александр Леер; флейта - Наталья Филатова; скрипка, вокал (“Весна”) - Инесса Клубочкина; виолончель - Наталья Котлова. Были также приглашены Владимир Филаткин, который играет на ударных в песнях “Ночная Кобыла”, “Чужой”, “Прялка”, “Господин Горных дорог”, Александр Филатов — кларнет в “Прялке” и гитарист Юрий Лахметкин.
Альбом записывался в студиях “Миллениум” и “Спутник”, а его презентация проходила В марте 2005 года в ДК Горбунова в Москве и в клубе "Старый Дом" в Питере.
После этого альбома «Мельницу» стали называть одной из лучших отечественных фолк-групп, потому что в ее творчестве есть и лирика, и красивые мелодии при великолепном вокале и эмоциональности. Многие композиции с «Перевала» стали полноценными хитами, например, «Королевна», «Господин горных дорог», «Ночная кобыла», «Вереск», «Прялка». Есть и несколько сказочных инструментальных мелодий: «Фуга», «Вереск. Инструментал», который был бонусным треком.
